دليل المبتدئين ل العقود مقابل الفروقات CFDs تجارة

إذا كنت متداولًا في سوق الفوركس يبحث عن معلومات حول كيفية توسيع نطاق مهاراتك في التداول لتشمل أدوات مالية أخرى. لقد قمنا بتجميع دليل CFDs شامل للجميع والذي من شأنه تعليم أي شخص جديد في السوق. عادةً ما يأتي كل عرض سعر للعملات بسعر بيع على اليسار وسعر شراء على اليمين. الربح الذي تقوم به كمتداول هو الفرق بين السعر الذي تدخله في السوق والوقت الذي تغادر فيه السوق.

ما هو CFD?

CFD

العقود مقابل الفروقات ، أو العقد مقابل الفروقات ، هي أداة مالية أو أصل يتيح للمتداولين تحقيق مكاسب من تقلبات الأسعار بدلاً من الحصول على أصل فعلي. إنها في الأساس اتفاقية بين شخصين لدفع الفرق بين السعر الحالي للأصل الأساسي والسعر الذي سيكون عليه في وقت إغلاق الصفقة. يمكن أن يكون الأصل الأساسي هو الأسهم أو المؤشر أو زوج العملات الأجنبية أو السلعة.

CFD هو منتج مشتق يحصل على سعره من الأصل الأساسي الذي يتتبعه.

لنفترض أنك تريد تداول National Australia Bank ASX: NAB وكان سعر سهم ASX الحالي 50 دولارًا. عندها يمكن تحديد سعر الـ CFD بـ 50 دولار.

سيحاول عقد الفرق في NAB تكرار أداء السعر للمخزون الأساسي.

يرتبط تداول الأسهم العادية وتداول العقود مقابل الفروقات (CFD) بصرف النظر عن حقيقة أنك مطالب بإيداع مبلغ صغير فقط من المال قبل التداول. وتشمل الاختلافات الطفيفة الأخرى بين الاثنين تمويل CFD ورافعة CFD. إذا كنت تبحث عن تداول CFD ، فمن الضروري أن تزن المخاطر الخاصة بك قبل أن تغوص في السوق.

يمكن للتجار الذين بدأوا التجارة العقود مقابل الفروقات CFDs?

إذا كنت قد بدأت للتو كمتداول ، فقد تتسائل إذا كان تداول CFD مناسبًا لك. أول شيء يتعين عليك القيام به قبل تداول أي منتج مالي هو الحصول على معرفة دقيقة بهذا المنتج وكيفية عمله.

لذلك ، لتداول CFD ، يجب أن تعرف المخاطر المرتبطة وما هي فوائدك المحتملة إذا بدأت في تداول الأصل.

من يملك CFD أو الأسهم؟

عندما تقوم بالتداول في العقود مقابل الفروقات ، فأنت لست مالك الأسهم المادية. أيضًا ، لن يتم إعطاؤك خطاب عقد بالطريقة التي تعمل بها عند القيام بتداول قياسي للأسهم.

كل ما تقوم به هو مجرد تداول فرق السعر بين سعر الدخول وسعر الخروج.

الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتاجرون العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات)

هناك بعض الأسباب التي تجعل الناس يذهبون لعقود CFD بدلاً من تداول الأسهم العادي. وقد تم تقديم هذه الأسباب أدناه:

  1. للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في أسواق الأسهم أو المؤشرات أو السلع.
  2. للتداول مع الرافعة المالية التي تقدمها CFDs. في بعض الأحيان يكون لدى التجار رافعة مالية من 100 إلى 1 أو حتى رافعة مالية أعلى عندما تشتمل التجارة على منتجات Forex و Index و Commodity.
  3. لتكون بمثابة تحوط لمحفظة تداول الأسهم الحقيقية الخاصة بك. يستخدم عدد من الأشخاص العقود مقابل الفروقات لإدارة مخاطرهم بدلاً من العمل كفرصة تداول مضاربة.
  4. يتيح لك CFDs الوصول إلى أسواق الأسهم الدولية من حساب تداول واحد.
  5. العقود مقابل الفروقات عادة ما تأتي بتكلفة أقل من عمولات التجارة أو تكلفة التجارة مع وسيط. على سبيل المثال ، يتقاضى السماسرة في أستراليا رسومًا صغيرة كدولارات 5 للسماح للتجار بالوصول إلى تجارة CFD في الأسهم الأسترالية.
  6. تتيح لك العقود مقابل الفروقات الاستفادة من البيع على المكشوف. هذا يعني أن المتداول يمكنه تحقيق مكاسب من افتتاح صفقة تجارية قصيرة إذا انخفضت قيمة المركز. بدلاً من ذلك ، إذا ارتفع سعر الصفقة الخاص بك ، فسوف يضعك في موقف خاسر.

7. كما يمنح عقد تداول الفروق للمتداولين إمكانية الوصول إلى توزيعات الأرباح ويأتي دون أي وقت انتهاء صلاحية كما هو الحال في تداول الخيارات.

مقارنة العقود مقابل الفروقات CFDs مع الأدوات المالية الأخرى

يأتي تداول العقود مقابل الفروقات مع قائمة واسعة من الأصول للاختيار من بينها بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الخيارات والعقود الآجلة. الأصول الشعبية المتداولة في العقود الفروقية تشمل الأسهم والسلع والمؤشرات. ولأنها تعتمد على أسعار الأصل الأساسي ، فإن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) يعرّض التاجر أيضًا لمخاطر السوق. تداول العقود مقابل الفروقات يأتي مع ميزة النفوذ. ومع ذلك ، تحتاج أيضًا إلى معرفة أنه في الوقت نفسه يعرضك لمخاطر السيولة وقد يؤدي إلى مكالمات الهامش.

تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) لا يماثل التداول الفوري لأن العقود مقابل الفروقات (CFD) تسمح لك بتداول الأصول المالية الأخرى بالإضافة إلى أزواج العملات بينما في المتاجرة الفورية ، يتعامل المتداول فقط مع أزواج العملات. وهذا يعني أن العوامل التي تؤثر على وضع السوق في تداول الفوركس مثل الأحداث الاقتصادية ، والفواصل الفنية ، وما إلى ذلك ، قد يكون لها تأثير أقل عندما تتداول CFDs.

يرتبط تداول الخيارات ارتباطًا وثيقًا بتداول العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك ، فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين تداول العقود مقابل الفروقات والخيارات هو أن تداول الخيارات يأتي مع تواريخ انتهاء الصلاحية في حين أن العقود مقابل الفروقات لا. المبلغ الذي يفقده المتداول في تداول الخيارات مثل العقود مقابل الفروقات هو مجرد مبلغ المال المدفوع في علاوة الخيار.

من يستطيع التجارة العقود مقابل الفروقات?

يمكنك عادة تداول العقود مقابل الفروقات طالما أنك أكبر من سن 18 ، كما قد يكون لبلدان أخرى قيود عمرية مختلفة. ومع ذلك ، عليك أن تضع في اعتبارك أن تداول منتج الرافعة المالية مثل العقود مقابل الفروقات أمر محفوف بالمخاطر حيث أنه يمكن أن يتركك بخسارة أعلى بكثير من المبلغ الذي بدأت به. وبالتالي ، قد لا تكون العقود مقابل الفروقات أداة مناسبة للجميع.

لهذا السبب ، من المهم جدًا أن تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها قبل البدء في تداول هذه الأداة المالية. أيضا ، سعى إلى قراءة PDS ذات الصلة وإخلاء المسؤولية عن الشركة التي تريد تداولها تحت منصتهم. من خلال هذه الملاحظة الهامة ، نعم ، هناك العديد من فئات الأشخاص الذين يمكنهم تداول العقود مقابل الفروقات ، وهذه تشمل:

  • المستثمرين الذين يرغبون في التحوط من محفظة أسهمهم الحالية
  • التجار من جميع الأنواع على حد سواء التجار على المدى القصير ، والتجار على المدى المتوسط ​​أو تجار المدى الطويل
  • أولئك الذين يشاركون في التداول اليومي
  • التجار الذين يستخدمون إستراتيجيات التداول المتأرجحة

عمليا أي شخص يريد الاستفادة من تقلبات الأسعار في السوق المالية سواء طويلة أو قصيرة.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات

في هذا الجزء من الدليل ، قدمنا ​​لمحة موجزة عن الخطوات التي ينطوي عليها تداول العقود مقابل الفروقات:

  1. اختر أداة مالية

خطوتك الأولى إلى تداول العقود مقابل الفروقات هي اتخاذ قرار بشأن الأصل المالي الذي تريد تداوله مثل XAU / USD أو المملكة المتحدة 100 إلخ. بعض السماسرة يعرضون على المتداولين عقود CFD عبر مجموعة واسعة من الأسواق المالية العالمية والتي تتضمن الفوركس ، المؤشرات ، السلع ، الأسهم. ، وسندات الخزانة.

  1. قرر ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع

يعني الشراء ببساطة الشراء. تشتري عندما تشعر أن سعر CFD سيرتفع. بدلاً من ذلك ، يمكنك البيع أو البيع إذا كنت تعتقد أن سعر الأصول سينخفض.

  1. اختيار حجم التجارة

تتطلب هذه الخطوة تحديد عدد الوحدات التي تخطط للتداول بها. تختلف قيمة CFD واحدة بشكل كبير. السعر يعتمد على أداة CFD.

  1. وضع خطة إدارة المخاطر وتنفيذها

اختر من بين مجموعة أوامر وقف الخسارة ، والتي يجب أن تتضمن أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSLOs). تعمل GSLOs بطريقة مشابهة لأوامر وقف الخسارة القياسية بصرف النظر عن العلاوة الأعلى. يضمن استخدام أمر وقف الخسارة المضمون أن يقوم الوسيط بإغلاقك من الصفقات في الوقت المحدد الذي تحدده بغض النظر عن تقلبات السوق أو الفجوات. سيتم رد القسط للتاجر إذا لم يتم تنفيذ GSLO. لكن هذا الضمان ليس مع كل وسيط ، فمن الأفضل معرفة ما إذا كان وسيطك يقدم أوامر وقف خسارة مضمونة.

  1. راقب موقفك

بعد وضع أمر التداول الخاص بك ، فإن الشيء التالي الذي عليك القيام به هو مراقبة كيفية عمله. راقب مراكزك المفتوحة وتذكر مشاهدة أوامر الإيقاف أو طلبات جني الربح. يتيح لك ذلك تتبع الربح أو الخسارة في الوقت الفعلي. ضع في اعتبارك أن خسائرك في العقود مقابل الفروقات يمكن أن تكون أكثر من إيداعك بسبب الرافعة المالية العالية. بعض الوسطاء يوفرون حماية سلبية في التوازن لهذه الحالات النادرة وغير المتوقعة.

  1. أغلق موقعك

هذه هي الخطوة الأخيرة في تداول CFD الخاص بك. إذا لم تقم بإغلاق صفقتك تلقائيًا إما بإيقاف الخسارة أو جني الربح أو لأي سبب من الأسباب ، فإن النظام لا يبدأها ، أغلق تداولك يدويًا واخرج من السوق عند الضرورة.

ما هي مخاطر تداول CFD؟

ضع في اعتبارك أن تداول أي أصل في السوق المالية محفوف بالمخاطر. ومع ذلك ، قد يكون الانخراط في تداول المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات أصعب قليلاً مما يمكن للمتداول المبتدئ التعامل معه. تحقق مما تقوله قواعد الهيئة التنظيمية المحلية الخاصة بك حول تداول عقود الفروقات قبل التداول. بالإضافة إلى ذلك ، تحقق من شروط وأحكام الوسيط حول العمولات ، والتمديد ، والحسابات. اكتشف ما إذا كان لديهم تكاليف تداول أخرى.

طريقة تداول عقود الفروقات

هناك طريقتان رئيسيتان لتداول عقود الفروقات. هذه من خلال:

  • الوصول المباشر إلى الأسواق (DMA) أو
  • نموذج صانع السوق

ليست أي من الطريقتين هي الطريقة الصحيحة أو الأفضل لتداول العقود مقابل الفروقات. تأتي كل طريقة من طرق التداول مع إيجابيات وسلبيات. قد ترغب في الاستفسار من زملائك من متداولي العقود مقابل الفروقات للتحقق مما يفضلونه فيما يتعلق بطريقة التداول وأسباب تفضيلهم طريقة التداول على الأخرى. ومع ذلك ، يتداول معظم المتداولين المحترفين بمزيج من الطريقتين.

الخلاصة:

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات ، والقيام بما هو ضروري والحصول على وسيط CFD موثوق ، فأنت بالفعل في طريقك لتوسيع مجموعة أصول التداول المالية ومجموعة المهارات الخاصة بك. احصل على الحساب التجريبي للوسيط للحصول على معرفة أفضل بكيفية عمل النظام الأساسي قبل الالتزام بأموالك الحقيقية. تذكر أن الرافعة المالية لعقود الفروقات هي سيف ذو حدين. هذا يعني أنه أمر رائع فقط لصفقة رابحة ولكنه يذبحك إذا كنت في مركز تداول خاسر. تتمثل أعلى مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات في حقيقة أنها يمكن أن تجعلك تخسر أموالًا أكثر مما استثمرته.