تجارة الفوركس مقابل تداول الأسهم

تجارة الفوركس مقابل تداول الأسهم

تجارة الفوركس مقابل تداول الأسهم لعام 2021

يعد تداول الفوركس وتداول الأسهم من أكثر الأسواق المالية التي يمكن الوصول إليها من قبل مستثمري التجزئة العاديين. في معظم مناطق العالم ، يمكن للشخص العادي الاختيار من بين العشرات من وسطاء الفوركس وسماسرة البورصة ؛ حتى موقع الويب الخاص بنا يضم ما يقرب من 30 وسيطًا.

هناك فرق بين تداول الأسهم والاستثمار في الأسهم. الاستثمار هو شراء أصل والاحتفاظ به لسنوات وحتى عقود للاستفادة من ارتفاع سعره على المدى الطويل. على النقيض من ذلك ، فإن التداول هو بيع وشراء السلع لتحقيق أرباح قصيرة الأجل ، عادة على مدى فترة زمنية من يوم أو أسبوع.

عادة ما يستخدم المتداولون المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) والخيارات أو يستخدمون حسابات التداول بالهامش للحصول على مزيد من الانكشاف وربما الربح من تحركات الأسعار الأصغر خلال جلسة تداول واحدة. تتيح المشتقات للمتداولين البيع على المكشوف ، مما يعني أنه يمكنك الربح من انخفاض الأسعار ، وليس الارتفاع فقط.

لنفترض أن لديك إمكانية الوصول إلى شركات السمسرة عبر الإنترنت الموثوقة التي تقدم الأسهم والعملات الأجنبية ، كيف يمكنك أن تقرر أي واحدة تريد تداولها؟ هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها ؛ تحمل المخاطر ، وأفق الاستثمار ، واستراتيجية التداول التي تناسب شخصيتك ، وكم من الوقت لديك لتخصيصه وغيرها.

تستكشف هذه المقالة الاختلافات بين تداول الفوركس وتداول الأسهم وستساعدك على تحديد فئة الأصول المناسبة لك.

ملخص الأسهم مقابل الفوركس:

  • ساعات عمل الأسواق
  • مخزون السيولة مقابل الفوركس
  • عدد الأدوات القابلة للتداول
  • الرافعة المالية لتداول الأسهم والفوركس
  • استراتيجيات تداول العملات الأجنبية والأسهم
  • مخاطر العملة

ما هو الفرق بين الأسهم والفوركس؟

ظاهريًا ، قد يبدو أن الاختلافات بين الأسهم والعملات الأجنبية تافهة. على سبيل المثال ، يتأثر سعر الأسهم والعملات الأجنبية بالعرض والطلب ، وأسعار العرض والطلب ترتفع وتنخفض باستمرار ؛ تبدو منصات التداول متشابهة جدًا مع نفس المؤشرات وأنواع الأوامر. ومع ذلك ، هناك فرق كبير بين السوقين.

ساعات السوق

سوق الأوراق المالية

الأسهم متاحة للتداول فقط عندما تكون البورصة مفتوحة.

تفتح معظم البورصات أبوابها خلال ساعات العمل في الدولة التي تقع فيها.

على سبيل المثال ، بورصة نيويورك مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة من 9:30 صباحًا إلى 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي ، وبورصة لندن مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة من 8:00 صباحًا إلى 4:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

معظم البورصات مفتوحة لعدة ساعات في اليوم ، وبعض البورصات مثل بورصة طوكيو للأوراق المالية لديها استراحة غداء لمدة ساعة.[1]

قامت معظم البورصات بتمديد جلسات التداول التي استمرت لبضع ساعات قبل وبعد جرس الافتتاح والإغلاق الرسمي.

ومع ذلك ، فإن السيولة تكون أقل بكثير خلال الجلسات الممتدة. العيب الرئيسي لسوق الأسهم هو أنه لا يمكنك إغلاق المراكز عندما يكون السوق مغلقًا.

سوق الفوركس

فى المقابل، يفتح سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم ، وخمسة أيام في الأسبوع ، باستثناء أيام العطل الرسمية للبنوك مثل يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة الجديدة.

يفتح سوق الفوركس في الساعة 8:00 صباحًا يوم الاثنين في سيدني ويغلق الساعة 5:00 مساءً يوم الجمعة في نيويورك. لذلك ، فإن سوق الفوركس متاح في أي وقت من اليوم.

ومع ذلك ، لمجرد أن سوق الفوركس مفتوح لا يعني أنه دائمًا الوقت الأمثل لتداول كل عملة.

على سبيل المثال ، هناك سيولة للدولار الأسترالي مقابل الين الياباني خلال جلسة التداول الآسيوية أكثر من جلسة التداول الأوروبية أو الأمريكية.

يجد العديد من المتداولين عندما تتداخل جلسات التداول في أوروبا والولايات المتحدة أفضل وقت للتداول.

ذلك لأنه عندما تتداخل جلسات التداول الإقليمية ، تكون الأسواق أكثر نشاطًا وتكون الأسعار أكثر تقلبًا.

عندما يتم فتح سوقين في وقت واحد ، يكون هناك المزيد من المشاركين ، والمزيد من الحجم والسيولة ، والأخبار والأحداث ، وبالتالي ، المزيد من تقلب الأسعار. 

مخزون السيولة مقابل الفوركس

تشير السيولة إلى مدى سهولة بيع الأصل.

على سبيل المثال ، لا تعتبر العقارات من الأصول السائلة لأن بيع العقار قد يستغرق عدة أشهر.

سوق الفوركس هو أكثر الأسواق سيولة في العالم ، حيث لا يوجد ما هو أكثر سيولة من النقد نفسه.

سوق الأسهم ، على الرغم من اعتباره سيولة ، ليس سيولة مثل سوق الفوركس.

تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل العملات أو الأسهم سائلة مثل بعضها البعض.

على سبيل المثال ، يعتبر الدولار الأمريكي أكثر سيولة من البيزو المكسيكي ، وأسهم Apple أكثر سيولة من Titan Pharmaceuticals.

يُقدر متوسط ​​حجم التداول اليومي لسوق الفوركس بنحو 6.6 تريليون دولار ، في حين بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لسوق الأسهم العالمية 63 مليار دولار في يناير 2021.

عدد الأدوات القابلة للتداول في أسواق الأسهم والفوركس

هل تعلم أن هناك أكثر من 80 بورصة ، وما يقرب من 50,000 شركة مدرجة في جميع أنحاء العالم ، وأكثر من ألف شركة جديدة مدرجة في النصف الأول من عام 2021؟[2]

في الولايات المتحدة ، هناك 2,873 شركة مدرجة في بورصة ناسداك و 2,987 شركة مدرجة في بورصة نيويورك ، وهما أكبر بورصتين في العالم من حيث حجم التداول.[3]

في المقابل ، هناك عملات أقل بكثير من الشركات المدرجة في البورصة.

وفقًا للأمم المتحدة ، هناك 180 عملة ، منها 130 فقط عملة معومة.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يوجد سوى 130 زوجًا من العملات. يمكن تداول العملة بعملة واحدة من العديد من العملات الأخرى.

على سبيل المثال ، يمكن تداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي (GBP / AUD) والدولار الكندي (GBP / CAD) والفرنك السويسري (GBP / CHF) والين الياباني (GBP / JPY) والكرونة النرويجية (GBP / NOK) والدولار النيوزيلندي (GBP / NZD) والدولار السنغافوري (GBP / SGD) والدولار الأمريكي (GBP / USD) والكورونا التشيكية (GBP / CZK) والعملات الأخرى.

في سوق تداول العملات الأجنبية ، يتم تصنيف أزواج العملات على أنها أزواج رئيسية وفرعية وغريبة وأزواج. تحظى أزواج العملات الرئيسية بأكبر قدر من الاهتمام وبالتالي فهي تتمتع بسيولة أكبر وفروق أسعار أقل.

يقدم معظم الوسطاء ما بين 60 و 100 زوج عملات لأنه ليس من الممكن دعم الكثير.

الرافعة المالية لتداول الأسهم مقابل الرافعة المالية لتداول العملات الأجنبية

إحدى المزايا الرئيسية لتداول الأسهم والعملات الأجنبية بالمشتقات هي الرافعة المالية العالية ، مما يقلل من متطلبات رأس المال.

على الرغم من توفر الرافعة المالية لتداول الأسهم ، يتوفر الكثير عند تداول العملات الأجنبية.

يقدم العديد من الوسطاء رافعة مالية على الأسهم.

عادة ما يكون المبلغ المعروض بين 1: 2 و 1: 5 ، وهذا يعني أن ما بين 50-20٪ من الهامش مطلوب للحفاظ على المركز.

هوامش أقل بكثير ممكنة في سوق الفوركس بسبب الرافعة المالية العالية التي يقدمها الوسطاء.

على الرغم من أن العديد من الوسطاء مطالبون بعدم تجاوز الرافعة المالية 1:30 بسبب اللوائح المتغيرة ، لا يزال العديد من الوسطاء يقدمون 1: 500 النفوذ.

مع رافعة مالية 1: 500 ، فهذا يعني أن متطلبات الهامش تساوي 0.2٪ من قيمة المركز. لذلك كل ما تحتاجه لتداول عقد قياسي بقيمة 100,000،200 دولار أمريكي / ين ياباني هو XNUMX دولار.

تساعدك الهوامش المنخفضة والمرنة على استخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة. ليست هناك حاجة لتجنيد آلاف الدولارات لعدة أيام فقط لكسب بضعة دولارات. تعد حقيقة أن الاستثمار المنخفض والأرباح المرتفعة مع تحركات الأسعار الصغيرة ممكنة في سوق الفوركس أحد عوامل الجذب الرئيسية.

لكن ضع في اعتبارك أنه غالبًا ما يشار إلى الرافعة المالية على أنها سيف ذو حدين ؛ يمكن أن يساعد في تحقيق أرباح أكبر ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خسائر سريعة.

إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية مقابل إستراتيجيات تداول الأسهم

الاستراتيجيات المختلفة مناسبة بشكل أفضل لسوق الأوراق المالية ، والبعض الآخر هو الأفضل لسوق الفوركس.

على سبيل المثال ، يمكن لمتداولي الأسهم استخدام استراتيجية "الشراء والاحتفاظ" والانتظار حتى يبيعوا أسهمهم بسعر أعلى. يشترون بسعر منخفض ، ثم يحتفظون بمراكزهم أثناء نموها بمرور الوقت.

لا يتمتع متداولو الفوركس بهذه الرفاهية بسبب مخاطر تداول العملات الأجنبية ، مما يجعل التداولات قصيرة الأجل أكثر ملاءمة.

يستخدم معظم متداولي الفوركس إستراتيجيات التداول الخاطفة (Scalping) والتداول اللحظي.

مخاطر العملة

عندما تتداول الأسهم ، فأنت تقوم بالمضاربة على قيمة الشركة المدرجة بالعملة الوطنية التي توجد بها البورصة. إذا كنت تتداول الأسهم من بلد مختلف عن المكان الذي تقيم فيه ، فأنت معرض لمخاطر العملة.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة وتتداول الأسهم الأمريكية ، فإن ربحك لا يعتمد فقط على قيمة الأسهم ، ولكن على قيمة الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي عند إغلاق المركز.

عندما تقوم بإغلاق تداول فوركس ، يتم تحويل الربح أو الخسارة على الفور إلى رصيد حسابك. بينما عندما تتداول الفوركس ، فإنك تتعرض لنفس المخاطر ولكن على أساس قصير المدى ، مما يعني أن التأثير أقل أهمية.